CRM · Pipeline
hoy38 oportunidades
LeadDemoCierre
- Renovación Q3 sin actividad 14 d
- Ampliación licencias Demo · hace 8 d
no cruza con uso ni con cobro
Retención para SaaS B2B · done-for-you
Antes de predecir quién se va, mira quién se fue. Y cuánto te costó.
Con el export de tu facturación —contratos, facturas y cobros— te decimos qué parte de tus bajas fue decisión del cliente y qué parte impago, cuánto se te va en cobros que fallan y cuánto recuperas hoy, en euros, y si tus datos dan para predecir quién se va. Tu equipo actúa; nosotros no tocamos a tu cliente.
Cuentas en riesgo · Q2
Ejemplo del sistema de priorización
| Cuenta | Score | € en riesgo | Motivo | Próxima acción |
|---|---|---|---|---|
| #A-1042 | 92 | 2.900 € | Uso −38% en 90 días | Llamada CSM |
| #B-0317 | 84 | 2.400 € | Sin login hace 21 d | Reactivar champion |
| #C-2298 | 73 | 1.950 € | 3 tickets abiertos | Adelantar QBR |
| #A-0875 | 66 | 1.500 € | Pago fallido 2× en jun | Contacto finanzas |
| #D-1130 | 41 | 950 € | Adopción estable | Monitorizar |
| #B-1956 | 38 | 720 € | Uso +12% el trimestre | Sin acción |
Driver · #B-0317
Sin login hace 21 d · factura de mayo sin pagar · champion sin actividad
El problema
Parte de tus clientes avisa antes de irse. Y te enteras cuando ya se han ido.
Las señales ya están en tus datos —uso, soporte, cobros, CRM—, pero no hay un sistema que las cruce: como mucho, un analista con otras prioridades. Hoy lo «resuelves» con una hoja de Excel, con intuición, o contratando a otra persona de soporte. Ninguna te dice a quién llamar el lunes.
Cinco sistemas. Ninguno te dice a quién llamar el lunes.
Si pasas al sistema
No un dashboard más. Una lista de a quién llamar primero.
Priorizada por dinero en riesgo
Ordenada por el revenue en riesgo, no por un score abstracto. Empiezas por donde más duele.
Cuentas en riesgo · Q2
Ordenadas por € en riesgo
| Cuenta | Score | € en riesgo | Motivo | Próxima acción |
|---|---|---|---|---|
| #A-1042 | 92 | 2.900 € | Uso −38% en 90 días | Llamada CSM |
| #B-0317 | 84 | 2.400 € | Sin login hace 21 d | Reactivar champion |
| #C-2298 | 73 | 1.950 € | 3 tickets abiertos | Adelantar QBR |
| #A-0875 | 66 | 1.500 € | Pago fallido 2× en jun | Contacto finanzas |
| #D-1130 | 41 | 950 € | Adopción estable | Monitorizar |
| #B-1956 | 38 | 720 € | Uso +12% el trimestre | Sin acción |
Driver · #A-1042
Uso −38% en 90 días · 2 tickets sin resolver (16 d) · plan ↓
Con el motivo concreto
No «riesgo alto», sino el porqué: «uso −38% en los últimos 90 días; 2 tickets sin resolver hace 16 días».
Cuenta #A-1042
Por qué está en riesgo
| Cuenta | Score | € en riesgo | Motivo | Próxima acción |
|---|---|---|---|---|
| #A-1042 | 92 | 2.900 € | Uso −38% en 90 días | Llamada CSM |
Driver · #A-1042
Uso −38% en 90 días · 2 tickets sin resolver (16 d) · plan ↓
En el flujo de tu equipo
Te lo dejamos en el formato que ya usa tu equipo, con el argumento para la conversación. Tú ejecutas; nosotros no tocamos a tu cliente.
Tarea · Retención Asignada
Contactar #A-1042
Para: María R. · Customer Success
Argumento sugerido
El uso cayó tras el cambio de plan. Ofrece revisión de onboarding y cierre de los 2 tickets abiertos antes de la renovación.
Tú ejecutas · nosotros no contactamos a tu cliente
La parte difícil
El modelo es la parte fácil. Conectar tus datos sucios es la difícil — y es lo nuestro.
Las herramientas que «se conectan en cinco minutos» asumen datos limpios. No lo están: viven en cuatro sistemas que no se hablan, con IDs que no casan, huecos y duplicados. Ahí se esconde el churn y ahí se rinde casi todo el mundo. Nosotros empezamos justo ahí.
CRM
Cobro
Producto
Soporte
Preprocesamiento · lo nuestro
Donde se esconde el churn: resolvemos identidades, alineamos el tiempo y derivamos las señales —sin fugas ni duplicados—. Es el trabajo que casi todos se saltan.
- 01
Resolución de entidades
Una cuenta = una cuenta, aunque el ID no case.
- 02
Unión temporal sin fugas
Eventos alineados en el tiempo, sin mirar al futuro.
- 03
Señales de caída
Derivamos las señales asociadas a tus bajas.
Una sola fuente de verdad
Salida del preprocesamiento
| Cuenta | Score | € en riesgo | Motivo | Próxima acción |
|---|---|---|---|---|
| #A-1042 | 92 | 2.900 € | Uso −38% en 90 días | Llamada CSM |
| #B-0317 | 84 | 2.400 € | Sin login hace 21 d | Reactivar champion |
| #C-2298 | 73 | 1.950 € | 3 tickets abiertos | Adelantar QBR |
Dónde encajamos
Ni un dashboard enterprise, ni un agente self-serve que asume datos limpios. Un servicio que hace el trabajo.
01
Dashboards de Customer Success
p. ej. Gainsight, ChurnZero
Organizan los datos en paneles. Tu equipo sigue interpretando y actuando. Pensados para equipos con analista propio.
- Interpreta
- Tu equipo
- Trazable
- Parcial · interpretas tú
- Actúa
- Tu equipo
02
Agentes de IA self-serve
Interpretan, pero asumen datos limpios y te piden confiar tu producción a una caja negra que no controlas.
- Interpreta
- La herramienta
- Trazable
- Caja negra
- Actúa
- Tú, sin contexto
Lo nuestro
03
Neo Agency
Done-for-you, en español, desde un export acotado. Hacemos el preprocesamiento y el porqué; tu equipo actúa.
- Interpreta
- Nosotros
- Trazable
- Cada número auditable
- Actúa
- Tu equipo
Cómo empezamos
Empezamos con un export. Sin tocar tu producción.
-
Export de facturación
Nos pasas tres ficheros de tu facturación: contratos, facturas y cobros, con un mismo código de cuenta. Sin accesos a producción ni nombres ni datos de contacto de tus clientes: solo un código por cuenta.
-
Radiografía de bajas
Quién se fue y cuánto pesaba, qué parte de tus bajas fue decisión del cliente y qué parte impago —si tu facturación lo distingue; si no, te lo decimos y no lo estimamos—, cuánto se te va en cobros que fallan y cuánto recuperas, y si tus datos dan para predecir. No necesita volumen; dos semanas desde que recibimos los ficheros.
- Paso siguiente
Diagnóstico con tus cuatro fuentes
Sumamos CRM, producto y soporte y leemos contigo el porqué de las cuentas que más pesan. Sin plazo fijo: te lo damos cuando veamos tus ficheros.
- Paso siguiente
Sistema de priorización
Scoring recurrente y auditable, con holdout y revisión trimestral durante 12 meses. Necesita histórico de bajas: la radiografía te dice si el tuyo da.
Tocamos datos de cliente: el rigor GDPR no es un añadido, es cómo operamos.
Rigor
Te decimos qué parte de tu churn no es lo que parece. Y cuánto te cuesta.
Una parte de tus bajas no parece una decisión: el cliente tenía un cobro fallido sin recuperar en las semanas antes de irse. Te separamos las bajas por decisión de las bajas por impago y te señalamos esas cuentas, una a una, para que las mires tú. Y si pasas al sistema, lo que haga tu equipo se mide contra un grupo de control, porque una campaña proactiva mal dirigida puede subir la baja. Todo documentado y auditable, número a número.
Curva de calibración
Ilustrativo del métodoUna probabilidad solo vale si se cumple: cuando el sistema dice 70% de riesgo, deberían irse ~7 de cada 10. Esta curva es la prueba que le exigimos, y la tuya solo se dibuja si tu histórico de bajas da para ello.
La diagonal es la calibración perfecta; los puntos son tramos (bins) y la banda, su intervalo de confianza. La zona tramada: bajas sin señal previa, como la mortalidad de negocio — no prometemos predecirlas.
Para quién es
Para quién es esto. Y para quién no.
Encaja si…
- SaaS B2B español, con modelo de suscripción
- Entre 1.000 y 5.000 cuentas activas
- ACV de 600 a 3.000 € al año
- Histórico real de bajas, no solo de altas
- Sin sistema de retención modelado (un analista de BI no os descarta)
Probablemente no, si…
- Ya tenéis un equipo de datos
- Vendéis a decenas de miles de micro-cuentas
- Necesitáis una cifra garantizada de revenue retenido
Si no encajas —o tu volumen aún no da para el sistema de priorización—, te lo diremos en la primera llamada.
Preguntas frecuentes
Lo que sueles preguntar, respondido sin rodeos.
- ¿Tengo que daros acceso a todo?
- No. Empezamos con el export de tu facturación; sin accesos a producción.
- ¿Y mis datos sensibles? ¿GDPR?
- Base legal documentada y rigor RGPD. Y no ejecutamos sobre tu cliente: te damos a quién y por qué; tu equipo actúa.
- ¿No me vale un dashboard?
- Un dashboard te muestra datos; tú sigues interpretando. Nosotros te decimos a quién llamar y por qué.
- ¿Y si mis datos están hechos un desastre?
- Es el punto de partida que esperamos. Conectar datos sucios es justo lo nuestro.
- ¿En cuánto tengo el primer entregable?
- Dos semanas desde que recibimos los ficheros de tu facturación, no desde que dices que sí: preparar el export es trabajo tuyo y tu calendario no lo controlamos. El mismo día que llegan pasan unos chequeos de entrada; si tus datos no dan para lo que prometemos, te lo decimos ese día y no al entregar.
- ¿Por dónde se empieza?
- Por la radiografía de tu facturación: es descriptiva y no necesita volumen. Si luego sumas CRM, producto y soporte, el diagnóstico va más allá. El sistema de priorización predice, y para eso necesita histórico de bajas suficiente: la radiografía te dice si el tuyo da.
- ¿Me garantizáis cuánto revenue vais a retener?
- No. Y no es solo cuestión de tu tamaño, también de la ventana en que se mida: con un churn anual del 15 %, en un trimestre se va el 3,98 % de las cuentas, y detectar una mejora del 30 % pediría unas 7.200 cuentas dentro del experimento; a doce meses bastan unas 1.700. Por eso la revisión trimestral es una lectura, no una conclusión. Lo que sí hacemos: te decimos qué parte de tus bajas fue un impago y cuánto se te va en cobros que fallan; y si pasas al sistema, un grupo de control desde el primer día.
- ¿Por qué no contactar a todas las cuentas en riesgo?
- Porque contactar también puede empujar a irse. En un experimento de campo en un operador de telecomunicaciones (Ascarza, Iyengar y Schleicher, Journal of Marketing Research, 2016; n = 64.147), el grupo que recibió la campaña proactiva se dio de baja un 10,0 %, frente al 6,4 % del grupo de control. Sin control no sabes de qué lado caes.